京東網易獲批在港作二次上市 下周開始招股

2020-05-29 21:24:29來源:證券時報作者:小思

  記者獲悉,5月29日京東、網易已獲港交所批準在港作第二上市。網易將于下周二至周五(6月2日-6月5日)公開招股,京東預計6月8日至11日招股。

  網易創始人、CEO丁磊在今日對外發表了公司上市20年來的首封致全體股東信,表示要將“網易”這個久經時間考驗的品牌帶回中國,并首次明確提出了網易未來發展的四個關鍵方向。

  京東、網易獲批在港作二次上市

  京東、網易在港上市取得重大進展。港交所今日批準兩家公司在港作二次上市。據證券時報記者獲悉,網易將于下周二至周五公開招股,最高集資額大30億美元(約233億港元),由于同阿里上市一樣采用全電子招股形式,故有望在6月11日上市。根據招股書顯示,摩根大通、瑞信、中金作為此次網易香港上市的聯席保薦人,同時引入另外9間投行協助承銷,合計12間投行,其中以中資投行為主。

  京東預計6月5日至6月8日左右開始招股,集資額同樣高達30億美元。為保駕護航,京東還新增超過10家銀行負責上市事宜,其中美國銀行、中信里昂、瑞銀為聯系保薦人及全球協調人,華興資本、杰富瑞為聯系全球協調人。聯席簿記行則為農銀國際、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際、海通國際和野村證券。

  有知情人士向記者透露,6月初投資者就可以參與認購,目前已有不少投資者開始預留金額準備參與打新,“我估計打新20手最多中1手,還是在加杠桿的情況下!

  截至美國時間5月28日收盤,京東報51.02美元,跌幅2.19%,總市值749億美元(5804億港元);網易報366.25美元,跌幅2.88%,總市值473億美元(3666億港元),兩家公司合計市值達到9470億港元。

  根據招股書,網易董事長丁磊持有14.56億股公司股份,持股44.7%,按照網易目前總市值473億美元計算,丁磊個人身家為211億美元。

  根據福布斯實時數據,丁磊個人身家高達226億美元,排名中國富豪榜第七位,世界富豪榜第47位。

  值得注意的是,網易在招股書風險提示中表示,2020年5月20日,美國參議院通過《外國公司問責法案》,倘由美國眾議院通過及經美國總統簽署,Kennedy法案可能會令投資者對受影響發行人(包括我們)存在不確定性,倘若網易無法及時滿足Kennedy法案施加的美國上市公司會計監督委員會檢查要求,網易可能會從納斯達克除牌。

  根據網易招股書顯示,網易在2020年第一季度凈營收170.6億元,其中在線游戲凈收入135.18億元,占總凈收入79%,為公司主要營收來源,有道凈收入5.41億元,創新業務及其他凈收入30億元,公司一季度持續經營凈利潤39.5億元。

  丁磊在內部信中透露了哪些信號?

  5月29日中午,丁磊發布網易上市20年來的首封致全體股東信,信中稱要將“網易”這個久經時間考驗的品牌帶回中國。網易將在6月迎來納斯達克上市20周年,20年來,網易的股價無論是提升倍數,或是年復合增長率都有良好的表現,同時,網易已連續6年按季度為股東分紅。

  Wind數據顯示,網易于2000年6月30日納斯達克上市,上市以來公司股價累計漲幅高達10798.2%,股價上漲百倍。

  信中,丁磊用“三個相信”首次回答了20年來外界對網易發展戰略、發展速度和發展邊界的困惑和誤解,同時首次明確提出了網易未來發展的四個關鍵方向。

  談外界對發展戰略的不解,丁磊坦言:網易的業務戰略并非源于宏大構想,而是基于“用戶”和“熱愛”的雙重自我拷問——產品是否解決了用戶的真實需求?是否熱愛這個事業,并有足夠能力做到更好?

  在丁磊看來,風口會消失、風向會變化,但用戶需求是根本,熱愛是源頭,能力是資本!熬W易相信人的力量”,也堅持自己特有的哲學:像個傻瓜一樣,為一件事堅持,為一個念頭瘋狂,總有一天會找到想要的答案。

  論外界對網易發展速度的質疑,丁磊直言網易從來不怕慢,不急著融資,不趕著賺錢。早在2000年初,網易就確定了精品戰略,可以用近20年打磨一款游戲,也可以用數年之力做一款音樂App!熬W易相信時間的力量”,起跑和一時的速度不代表贏面;既然目標長遠,就要拿出對得起用戶和時代的好東西。

  講外界對網易發展邊界的疑問,丁磊坦陳20年來,網易之所以能度過幾次不小的周期性危機,不在于比別人更聰明、更幸運,而在于更尊重基本的常識:只有為用戶和社會創造真正價值,一種商業才可以長久經營。

  丁磊稱,從郵箱、門戶、互娛、公開課,到有道、音樂、電商……網易從不定義,也不束縛自己。這種不設限,有時會損失一些短期收益,有時會不被認可和理解。但網易之所以能坦然面對,在于“網易相信信念的力量”:在賺錢之外,要持續地為世界帶來一些美好的改變;在理想和現實沖突之時,要盡可能對理想多偏袒一點。

  丁磊指出,網易的發展始終是“陽謀”,用足夠簡單的邏輯和熱愛,不斷重復20多年。下一步,要繼續堅持,繼續重復,并在以下四大方向著重發力:

  第一,建立一個有自我進化能力的組織。下一步,網易會將組織建設放在極其重要的位置。今天起,網易會要求所有管理者快速、大量地挖掘各種年輕人才,幫助他們更快獲得培養,更快成長成就。

  第二,繼續貫徹精品戰略。不管外界挑戰如何,網易會始終以經得起時間考驗的原則來運營企業,來做產品。不僅要做更多讓團隊充滿自豪和驕傲的產品;還要做讓用戶由衷喜歡,甚至炫耀的產品。

  第三,堅定推進全球化戰略。全球化是網易在自身實力提升基礎上會做出的必然選擇。接下來,網易會立足中國,同時通過內部孵化、投資、合作開發和戰略聯盟等方式,繼續推進海外市場的創新與突破。

  第四,推動資源更加普惠。網易受互聯網精神的感召而創立,未來依然會堅定不移地,與開放、公平、分享的互聯網精神同行。在基本物資、娛樂、教育等生活不同領域,網易會持續探索創新,讓構成美好生活的基本資源更普世。

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