新浪確定私有化 未來或回A股

2020-09-29 11:59:39來源:證券時報作者:小思

  美國周一開盤前,新浪(SINA)在官網披露,其與董事長曹國偉控制的母公司New Wave控股有限公司,以及母公司的全資子公司New Wave Mergersub有限公司簽訂合并協議和計劃。

  根據合并協議,母公司將以現金收購所有已發行普通股。協議確認新浪股權價值約為25.9億美元。非收購方股東將獲得每股43.30美元的無利息現金,該價格比公司收到私有化要約前一個交易日溢價18.1%,同時比此前一個月和三個月內公司普通股的成交量加權平均交易價分別溢價約23.6%和28.6%。

  根據董事會設立的獨立董事委員會的一致建議,批準了《合并協議》,并決定建議公司股東投票批準合并協議和計劃。合并預計將在2021年第一季度完成,并受慣例成交條件的約束,即包括至少占公司已發行股票投票權三分之二股東的贊成票批準合并協議。

  根據新浪發布的聲明,董事長曹國偉和New Wave已同意對他們實際擁有的公司所有普通股和A類優先股進行表決,這占合并協議之日公司已發行在外流通股份約61%的表決權,支持合并協議和合并的授權和批準。

  此外,新浪還發布未經審計的第二季度業績報告。報告顯示,二季度凈收入為5.077億美元,同比下降5%;非通用會計準則下,凈利潤為3440萬美元,同比下降36%。業績報告還顯示,截至2020年6月30日,公司已經以平均32.33美元的價格回購了大約910萬股股票。

  新浪股價在周一盤前交易曾大漲超過10%,但開盤后股價有所回落,截至發稿,新浪股價報42.75美元,漲6.37%。

  新浪持股44.9%的微博同樣發布了最新業績:2020年第二季度凈營收3.874億美元,較上年同期的4.318億美元下降10%,凈利潤為1.984億美元,上年同期為1.030億美元;钴S用戶方面,第二季度月活躍用戶為5.23億,同比凈增加約3700萬;日活躍用戶為2.29億,同比凈增加約1800萬。截至2020年6月30日,微博的現金、現金等價物及短期投資總額為23.3億美元。

  除了門戶和微博,新浪還有什么?

  根據公司最新發布的財報,新浪目前主要來源仍然是廣告,占凈營收的77%。但公司二季度非廣告營收較上年同期增長16%。公司認為,非廣告營收的同比增長主要得益于新浪金融科技業務的營收增加,這主要與貸款撮合交易量的增長,以及根據美國會計準則更新2016-13號“金融工具——信用損失(議題326):金融工具信用損失計量”(“ASU 2016-13”)的要求,對某些金融科技業務收入按照總額列示有關。

  根據新浪的二季度報告,金融科技收入為7164.6萬美元,本財年上半年的收入為1.53億美元,均較同期有大幅增長?梢哉f,金融科技業務是新浪目前增長最快的業務。

  新浪在2011年開始布局金融業務,成立支付子公司,并在2012年推出了“微博錢包”工具,2013年獲得支付牌照。隨后,新浪在2014年正式上線互聯網金融平臺“微財富”,開展P2P業務,以及基金代銷、保險代銷等業務。

  在2015年,新浪正式成立金融事業部,旗下包括倉石基金、理財平臺、微聚未來、得令智選四大產品與服務,新浪金融成為繼新浪網、微博之后的戰略業務版塊。其中,微聚未來為微博借錢的運營主體,主要面向微博內有需求的都市白領、個體從業者、小鎮青年等人群提供便捷的金融服務。

  隨著金融業務占新浪營收比重越來越高,該業務也帶來了不少麻煩。

  新浪旗下微財富與曾經與中匯在線聯手推出“匯盈寶”票據理財產品,年化收益率達8%。但2015年中匯金融暴雷,最后以微博的兜底兌換而結束。

  2018年,新浪支付作為托管的兩家P2P平臺沃頓金服和唐小僧同樣爆雷。

  2019年,新浪旗下大王貸被爆出為714高炮(期限為7天或14天的高息網貸)產品導流,并被警方上門問詢;緊接著,新浪又陷入了“追星貸”的輿論旋渦中,被指綁架明星粉絲營銷自己的貸款產品。

  2020年6月,央行北京營管部決定對涉及9項違法行為的北京新浪支付科技有限公司(新浪支付)給予警告,沒收違法所得165萬元,并處罰款1718萬元,罰沒合計1884.33萬元,對時任新浪支付總經理邊江給予警告,處罰款35萬元。

  新浪支付涉及的9項違法行為分別為:1.未落實特約商戶管理責任;2.支付交易信息未落實真實、完整、可追溯要求;3.為不符合規定的商戶開通代收業務;4.未按規定與外包服務機構開展業務合作;5.違規開立與使用支付賬戶;6.未按規定管理客戶備付金;7.未按規定公開披露有關事項;8.未按規定辦理相關變更事項;9.未按規定建立相關制度辦法。

  目前,新浪金融的業務線已作出調整,主要聚焦于消費分期和支付。

  新浪退市,未來或回A股

  新浪退市,其未來的去向也引起了諸多猜測。微博互聯網科技大[email protected]霜葉就猜測新浪下一步是回歸國內資本市場。

  如果新浪回歸,或對天下秀產生積極影響。

  2018年12月,“ST慧球”發布公告稱,擬吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。2019年8月,該方案獲得證監會并購重組審核委員會審核有條件通過。該公司持股比例最大的兩個股東分別是持股18.4%的show world hongkong和持股8.17%的WB online investment。在層層股權穿透后,新浪為公司的最大股東,并且還和董事長李檬同為實際控制人。

  2020年7月,新浪私有化消息傳出后,天下秀的股價曾經出現連續上漲。

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