汽車行業最新市場研究(10月11日)

2020-10-11 08:15:11來源:瞄股網作者:喬峰

  10月9日晚,新能源汽車行業迎來一則重磅政策利好:歷時一年半,最新的《新能源汽車產業發展規劃》終于獲國務院常務會議通過。

  目前雖然《新能源汽車產業發展規劃》的文件尚未公開,但從當前的內容來看,總體方向與工信部此前發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》征求意見稿總體方向基本一致。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示,“《新能源汽車產業發展規劃》的核心在于拉動汽車產業的升級,推動新能源汽車行業的發展,保有量的增長!

  四個“要”點名總體方向,公共領域車輛比例下調20%

  《新能源汽車產業發展規劃》表示將引導新能源汽車產業有序發展,推動建立全國統一市場,提高產業集中度和市場競爭力,為此提出了四個“要”。

  一要加大關鍵技術攻關,鼓勵車用操作系統、動力電池等開發創新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合,推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展,推進標準對接和數據共享。

  二要加強充換電、加氫等基礎設施建設,加快形成快充為主的高速公路和城鄉公共充電網絡。對作為公共設施的充電樁建設給予財政補貼支持,鼓勵開展換電模式應用。

  三要鼓勵加強新能源汽車領域國際合作。

  四要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持;2021年起國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車齡,新能源汽車比例不低于80%。

  實際上,這四個“要”內容在此前的工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》征求意見稿中均有提及。

  此前《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》征求意見稿中,提出鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領域企業跨界協同,而此次會議內容中則是表示鼓勵新能源汽車與這四方各領域產業的深度融合;同時將車用操作系統和動力電池也單獨提及。

  值得一提的是,在加強充換電、加氫設施等基礎設施建設方面和支持在公共服務領域使用新能源汽車方面調整較為明顯。在加強充換電、加氫設施等基礎設施建設方面,一是將快充的地位提高,同時明確了對公共充電基礎設施基于財政補貼;鼓勵開展換電。

  關于支持在公共交通服務領域使用新能源汽車,與此前工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》征求意見稿相比,比例下調了20%;此前在同樣時間限制、同樣范圍內新能源汽車的比例是100%,此次調整為80%,相對而言更加務實。

  “這次的《新能源汽車產業發展規劃》是在2012年-2020年節能與新能源汽車產業發展規劃基礎上的2.0版,是在汽車產業變革和新四化發展的嶄新階段背景下提出的綱領性文件,也是助推中國汽車行業向全面電動化轉型的一個里程碑式文件!痹汽車行業分析師田永秋看來,“這對整個智能新能源汽車產業鏈中長期發展都是利好消息,或將提振當前面臨暫時困難的智能新能源汽車行業的信心!

  點名充換電加氫等領域,新能源概念股漲超4%

  受《新能源汽車產業發展規劃》獲批的利好消息影響,10月10日汽車行業板塊整體上漲,截至收盤,汽車行業板塊漲幅為3.52%;新能源概念股漲幅為4.29%。

  會議內容提及支持新能源汽車產業融合、新能源汽車技術互融協同發展。業內普遍認為,當前新能源汽車和其他產業的融合仍處于起步階段,標準和數據融合程度較低;在新能源汽車技術方面也亟須國標和行標的制定出臺,《新能源汽車產業發展規劃》獲通過能及時為行業解決痛點問題提供綱領性文件。

  加大關鍵技術攻關旨在實現產業鏈的強鏈補鏈,攻克新能源汽車產業鏈的核心零部件短板,提高電池、電控、電芯、智能駕駛系統等核心零部件環節的競爭力,鼓勵一軟一硬雙創新,也為電池上下游產業鏈、車載系統上下游產業鏈的發展創造了新的政策支持環境。

  受此利好消息影響,截至10月10日收盤,涉及汽車關鍵技術的多只個股實現股價增長;其中涉及電池環節的寧德時代漲幅為7.49%、涉及鋰電隔膜環節的恩捷股份和星源材質分別實現7.79%和6.04%的增長、涉及電池負極材料環節的璞泰來和貝特瑞的漲幅分別為6.77%和4.55%,涉及車載系統等領域的均勝電子的漲幅為4.92%。

  中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的數據顯示,截至今年8月31日,國內充電基礎設施為138.2萬臺,同比增加27.9%;其中公共類充電樁為59.2萬臺,同比增加29.9%,隨車配建充電設施為79萬臺,同比增加26.5%。從數據來看,國內充電樁等基礎設施總量逐年增加,但當前新能源汽車的保有量近400萬輛,車多樁少難題仍未解決,離車樁1:1的比例仍較遠。加氫設施相對更為滯后,2020年的目標是實現建設100座加氫站,加氫站的不完善在一定程度也會影響氫燃料電池汽車的發展。

  規劃提及的第二項內容“加強充換電、加氫等基礎設施建設”旨在完善新能源汽車的基礎設施,從根本上解決消費者充電難、氫燃電池車加氫難的難題,進而實現新能源汽車持續健康良好的發展環境。

  川財證券認為充電樁已納入新基建范疇,充電樁的痛點問題或將得到有效解決。至于換電模式,崔東樹認為,充電模式與換電模式并不是相互矛盾,而是相輔相成,對于沒有條件鋪設充電樁的地方可推廣換電模式,雙模式推動新能源車銷量的增長。

  受此利好,截至10月10日收盤,充電樁概念股板塊漲幅為3.79%,燃料電池概念股漲幅為3.86%;其中為蔚來汽車提供換電設備的山東威達漲幅為3.8%,有充電樁業務的科大智能漲幅為3.51%;氫燃料電池領域中德威新材漲幅為5.25%,美錦能源漲幅為2.65%。

  而關于公共交通服務領域的扶持和目標更為務實,旨在建立行業健康、自主化的發展。其中,相關個股中通客車漲幅為8.19%,宇通客車為3.37%,福田汽車漲幅為9.92%等。

  “規劃目的不在于保護落后,而在于鼓勵競爭”

  對于《新能源汽車產業發展規劃》的獲批,業內普遍認為其根本目的是進一步推動我國新能源汽車產業的持續健康發展。在田永秋看來,《新能源汽車產業發展規劃》確認了未來十五年純電驅動的技術路線,從政策上為新能源汽車行業大的發展提供了背書,也為汽車行業的發展提供了一個比較穩定的政策預期和相對寬松的公平競爭環境,促使車企以市場為目標,繼續加大投資和研發力度,推出有競爭力的新能源汽車產品。中國汽車工業協會披露的數據顯示,今年8月新能源汽車實現銷量10.9萬輛,同比增長25.8%,刷新8月歷史紀錄;今年前八個月,新能源汽車實現累計銷量為59.6萬輛,同比下降26.4%,降幅比1-7月收窄了6.4個百分點。

  從新能源汽車市場的走勢來看,盡管當前新能源汽車產業仍呈現負增長,但多家證券機構看好新能源汽車產業的后續發展,華西證券認為,類比手機發展史,新能源汽車行業爆款車型的出現將加速提升新能源汽車的滲透率,推動行業從導入期邁向成長期。

  田永秋認為,相對開放的市場環境有利于造車新勢力、行業外新入局者的參與,進一步推動產業的創新發展,出現爆款式車型;但相對開放的環境也會加劇競爭,加速優勝劣汰,加劇兼并重組,自主品牌需加速提升競爭力。

  汽車行業分析師張翔和田永秋持同樣的觀點,其認為,規劃的目的不在于保護落后而是在于鼓勵競爭,推動產業的有效發展,助推行業解決痛點問題,實現技術創新。

(文章來源:新京報)

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