美暢股份:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果

2020-08-09 19:22:09來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.247148.tw)訊:

美暢股份:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果

原標題:美暢股份:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告


楊凌美暢新材料股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
特別
提示

楊凌美暢新材料股份有限公司
(以下簡稱“
美暢股份
”或“發行人”)首次
公開發行
不超過
4,001.00萬股人民幣普通股(
A股)(以下簡稱“本次發行”)的
申請已經
深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)
創業板上市委員會委員審議通
過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可
[2020]1564號)。
本次
發行的
保薦機構

主承銷商)
中信建投證券
股份有限公司(以下簡稱

中信建
投證券



保薦機構

主承銷商


)。發行人的股票簡稱為

美暢股份

,
股票代碼為

300861”
。

發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次股票發行價格為43.76元/股,
發行數量為4,001.00萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。本次發行的發行價格
不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報
價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險
基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運
用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。本次發行不安
排向其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格,保薦機構相關子公司不參
與戰略配售。最終,本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰
略配售的差額160.04萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)
和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資
者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

網上網下回撥機制啟動前,戰略配售回撥后網下初始發行數量為3,232.85萬
股,占本發行數量的80.80%;網上初始發行數量為768.15萬股,占本次發行數量
的19.20%。根據《楊凌美暢新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上
市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為9,815.36588倍,高
于100倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股票

數量的20%(800.20萬股)由網下回撥至網上;負軝C制啟動后,網下最終發行
數量為2,432.65萬股,占本次發行總量的60.80%;網上最終發行數量為1,568.35
萬股,占本次發行總量39.20%;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為
0.0208012992%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已于2020年8月6日(T+2日)結束。具體
情況如下:
一、新股認購情況統計
保薦機構(主承銷商)根據深交所和中國登記結算有限責任公司深圳分公司
(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上、網下發行的新
股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):15,663,593
2、網上投資者繳款認購的金額(元):685,438,829.68
3、網上投資者放棄認購數量(股):19,907
4、網上投資者放棄認購金額(元):871,130.32
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):24,326,500
2、網下投資者繳款認購的金額(元):1,064,527,640.00
3、網下投資者放棄認購數量(股):0
4、網下投資者放棄認購金額(
元)
:0
二、網下比例限售情況
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的
10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行
股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填
寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。


本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為2,434,220股,占網下發行總
量的10.01%,占本次公開發行股票總量的6.08%。

三、保薦機構(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,保薦
構(主承銷商)包銷股份的數量為19,907股,包銷金額為871,130.32元。保薦
構(主承銷商)包銷股份數量占總發行數量的比例為0.05%。

2020年8月10日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網下、網
上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公
司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

四、保薦機構(主承銷商)聯系方式
網下、網上投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保
薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯系電話:010-86451545、 010-86451546
聯系人:資本市場


發行人:楊凌美暢新材料股份有限公司
保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2020年8月10日

(此頁無正文,為《楊凌美暢新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板
上市發行結果公告》之蓋章頁)








發行人:楊凌美暢新材料股份有限公司

年 月 日


(此頁無正文,為《楊凌美暢新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板
上市發行結果公告》之蓋章頁)









保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

年 月 日


快速索引:

安徽快3火爆上市